特許財富管理師考試簡介
- 更新時間：2023-01-28
- 責編：Meteor
國際財富管理師是CWM的第一個級別，英文全稱為：International Certificate in Wealth&Investment Management。國際財富管理師證書適用非常廣泛，從金融小白到財富管理從業人員都可參加考試，此證書將提供對財富管理知識的全面介紹，另外CWM持證人將會滿足ESMA（歐洲證券和市場管理局）對于財富管理顧問的任職要求。同時，每通過1級協會都會頒發對應的證書。
CharteredWealthManager，是由英國特許證券與投資協會（CISI）主辦的金融財富管理領域的國際核心資格認證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書。
英國特許證券與投資協會（CISI協會）是由英國女皇簽署的專業性金融機構，受到世界上監管，英國金融行為監管局FCA的嚴格監管，被全球超過50個國家的金融服務監管機構認可，包括英國金融行為監管局、新加坡金融行為監管局、香港證券監督委員會、國際證券事務監察委員會組織IOSCO和美國特許金融分析師CFA協會等。
證書星級：
主考機構：特許財富管理師協會。
適合人群：在校大學生、職場新鮮人、擁有幾年工作經驗的職場人。
考試形式：采用在線考試的方式，學員可以自行選擇考試時間。
就業定位：CWM代表性職業有執行總裁、財富管理師、私人銀行家、財務總監、商務咨詢師、投資風險管理經理、金融分析經理、資深投資顧問等。
就業前景：目前CWM持證人主要分布于全球十大投資銀行、金融證券、券商、保險公司、第三方財富管理公司、家族信托公司等。參加CISI資格認證的人士來自于全球主要的投資銀行、托管銀行、財富管理機構和金融服務機構，例如匯豐、渣打和瑞銀等。
