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2018年11月12日，上海自貿試驗區陸家嘴金融管理局對外宣布“陸家嘴金融城全球資產管理機構聯合會”正式掛牌成立。截至目前，世界41家國際知名金融機構，在陸家嘴設立了56家各類資產管理機構。其中，全球資產管理規模排名前10的機構中，已有9家落戶陸家嘴金融城。
其實，早在今年的6月份，上海自貿試驗區，便已經出臺支持擴大金融開放的25條措施。其內容包括，支持外資資產管理公司、機構投資方參與設立陸家嘴資產管理聯合會，搭建上海自貿試驗區資產管理行業綜合發展平臺等政策。
此外，除這些大型的資產管理公司入駐陸家嘴金融城之外，一些大型證券公司，也紛紛進駐陸家嘴金融城。其中在中國證券投資基金企業協會獲得私募證券基金管理人備案的15家外資獨資資產管理證券公司，就有13家落戶陸家嘴金融城。
據悉，此次新成立的陸家嘴金融城全球資產管理機構聯合會，將在4個方面發揮積極的作用，助力陸家嘴金融城發展，為目標客戶提供更加便利的服務。
1、構建資產管理業界互助交流的平臺，促進行業自治和自律，優化市場結構。
2、為政府提供高效服務平臺，充當金融監管機構和地方政府之間的紐帶。
3、建成資產管理機構綜合服務的平臺，吸引優秀的市場機構投資方，基金托管方和代銷方，構建資產管理行業發展的綜合體系。
4、成為海外推廣和對外交流的開放平臺，協助推廣陸家嘴金融城品牌，服務“一帶一路”等職能。
眾多知名金融企業的入駐，無疑會提升陸家嘴金融城，在金融領域的影響力和市場競爭力。
著眼于未來，謀劃于現在。伴隨現代金融科技的發展，金融業未來會在經營理念和運營方式等方面發生諸多變革。陸家嘴金融城資產管理機構聯合會的成立，恰是這種主動求變的一種的反應。與之相伴而生的是，陸家嘴金融城資產管理機構聯合會，未來對高階金融人才的需求會越來越突出。而那些持有CFA證書的高水平金融人才，將會滿足資產管理機構發展需求。
CFA，作為由美國特許金融分析師學院發起成立，歷經半個多世紀時間考驗的金融專業證書，為全球金融投資業者在道德操守、專業標準、知識體系等方面制定規范與標準，并且得到金融領域業內廣泛認可，被譽為進軍華爾街的“入場券”。
CFA考試科目多，涉及道德與專業準則、量化方法、經濟學、財務報告及分析、公司金融、證券投資、固定收益、衍生工具、另類投資、投資組合管個財富規劃等，幫助CFA考生搭建一個的完備、扎實的金融理論知識體系。
其中，為更好適應金融科技在金融業廣泛應用引起的一系列新變革，CFA協會宣布2019年起CFA考試新增一門Fintech（金融科技）。著重培養CFA考生對金融科技領域的云計算、大數據、人工智能等知識的掌握和理解，以便他們能夠在未來競爭激勵的職場中，占據有利的形勢。
因此持有CFA證書人，擁有以下，比較全面、專業的金融綜合能力，成為滿足陸家嘴金融城資產管理機構聯合會發展需求的高階金融人才。
國際性金融視野
CFA考試要求考生掌握一定程度的英語能力。英語作為國際通行語言，具備熟練的英語能力，意味能直接獲取國際金融業最新發展動態，有利于準確把握金融業發展趨勢，為金融機構提供有價值的決策信息。
專業的證券知識
上文說到，陸家嘴金融城，擁有中國證券投資基金企業協會獲得私募證券基金管理人備案的13家外資獨資資產管理機構。而通過CFA二級考試，取得證書的高階金融人才，可以從事的崗位之一便有證券分析師。
持有CFA證書的高階金融人才，憑借其扎實的宏觀經濟金融理論知識，可以通過對與證券市場關系密切的利率、匯率、財政等數據的整理、分析，預判現在或未來一段時間內經濟運行趨勢，以此把握證券市的未來發展之趨勢，從而避免因對大方向判斷的失誤，而使目標客戶的投資行為受到損失。
這一點對于入駐陸家嘴金融城的這些大型證券機構來說，尤為重要，對從業人員的綜合能力，也是格外關注。
專業金融投資知識
CFA考試科目關于投資領域科目有，投資組合管理和財富規劃、經濟學等。無論是機構還是個人行為，投資都是追求獲利的一種行為。持有CFA證書的高階金融人才，則可利用自身專業的金融投資知識，以及風險規避意識，取得較好的投資效果。
陸家嘴金融城資產管理機構聯合會，掌管著數量龐大的資產。在做出投資決定之前，需要進行前期項目的可行性分析、論證；尋找潛在可投資的項目；參與資本方和資產管理機構至阿金的協調；建立目標客戶資源庫，保持與核心客戶的聯系，拓展客戶新的需求，為其提供有價值的服務。
這一系列的決策過程，都對金融投資從業人員，提出很高的能力要求。那些通過CFA三級考試，取得證書的高階金融人才，則可勝任這些大型資管企業的相關崗位。
正是得益于CFA協會完備的人才培養體制，讓取得CFA證書的高階金融人才廣受金融市場的歡迎。這可以從CFA持證人的雇主背景，可見一斑。據相關調查數據顯示，CFA雇主涵蓋金融領域多個的系統：
銀行業：中國銀行、中國工商銀行、匯豐銀行、德意志銀行、花旗銀行、加拿大皇家銀行、瑞士聯合銀行、富國銀行。
證券業：美國銀行美林證券、國泰君安證券。
金融集團：摩根大通、摩根斯坦利、中信集團、招商局集團。
保險業：平安保險、中國人壽、太平洋保險。
事務所：普華永道（PwC）、德勤（DTT）、畢馬威（KPMG）、安永（EY）。
CFA證書含金量高，卻未對考試報名設定過高的條件限制，而是鼓勵金融從業人員，或有志于在金融領域做出一番事業的非金融從業人員報名參加CFA考試。只要考試符合以下的條件，便可報名參加CFA考試：
1、擁有學士學位或者相當的專業水準以上，對專業沒有任何限制。
2、在校大學生最早可在的畢業前12個月內注冊CFA報名考試。
3、能夠用英語參加考試。
4、遵守職業道德
CFA考試分為三個等級，CFA一級、CFA二級和CFA三級。三個級別考試內容側重點不一樣。且通過每個級別考試，可以從事的崗位也不一樣。
CFA一級考試側重：投資評估和的管理工具的因素，包括資產評估和投資組合管理的基礎介紹。可以從事咨詢顧問和基金客戶經理。
CFA二級考試聚焦：資產評估及其工具和因素的應用，如經濟、財務報表分析和定量分析方法。可以從事證券分析師和行業研究員。
CFA三級考試關注：投資組合管理，包括應用因素和工具的戰略，以及個人或機構管理股票、證券、固定收益證券、衍生工具和另類投資的資產評估模式。可以從事投行項目經理和基金經理。
可以想見的未來，陸家嘴金融城將會走上一條快速發展之路，助力上海邁向國際一流金融城市的奮斗。在此期間，個人若能乘勢而為，順利通過CFA證書考試，勢必能夠在未來占據有利地位，贏得更多的發展機遇。
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