金融理財師報名對考生的學歷、工作經驗、培訓條件都有一定的條件，滿足規定的報名條件后才能進行報考。
一、金融理財師報名條件詳情：
學歷及工作經驗條件：
大專學歷，金融理財相關行業及規定崗位工作3年以上。
本科學歷，金融理財相關行業及規定崗位工作2年以上。
碩士學歷，金融理財相關行業及規定崗位工作1年以上。
培訓條件：
AFP/CFP必須先經過培訓，獲得“AFP/CFP培訓合格證”之后，才有資格報名考試。
其他
AFP和CFP是一個證書的兩個階段，必須先獲得AFP證書，才能進一步考取CFP證書。
在校學生也可參加考試，并且可以延遲繳納報名費，考試后發成績單和金融行業就業推薦信，成績保留4年，工作后可申請發證，并補交報名費。
二、AFP申報條件介紹
AFP資格申請人須具備以下基本條件：
1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；
2、碩士以上學歷并有1年以上工作經歷，本科學歷并有2年以上工作經歷，大專學歷并有3年以上工作經歷，大專以下學歷并有7年以上工作經歷。
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