CFA考試是個漫長的過程,走到最后一步很不容易,CFA考試好比一場馬拉松比賽,有很多人在中途就選擇了退出比賽,但是即使這樣每年還是有不少考生堅持下來通過了CFA所有級別的考試。那么通過考試后怎樣才能拿到證書呢?
CFA持證人資格認證的要求今天我們就來具體講一講。
1)通過了CFA三級考試
2)具有滿足要求的工作經歷
申請持證需要在至少36個月內獲得至少4000小時的相關工作經驗,即所做的工作直接與投資決策過程相關聯,或用于產出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果(例如,工作必須涉及評估或應用金融財務,經濟,或統計數據作為投資決策;監督管理完成此類工作或傳授此類內容)。參加CFA考試前,或考試期間,或考試結束后,可以通過專職,兼職,或遠程辦公安排等方式獲得工作經驗,并積累。
3)擁有2個或3個推薦人
申請者可優先選擇其直接主管為推薦人或另選推薦人,以說明和論證申請者在投資決策過程中所應盡的責任:推薦人須對申請者的工作經歷和專業品質進行評價:申請者不得自行推薦。若推薦方中有1位持CFA持證人為地方協會有效會員,則推薦方提供2位推薦方信息;非此即彼,需提供3位推薦人信息。
CFA的工作經驗需要哪些?
擁有至少36個月內至少4000小時的CFA認可的投資相關工作經驗。
工作經驗需要涉及到:
a.為了對投資運作進行決策,對財務,經濟或統計數據進行評價或利用;
b.從事或參與投資產品設計,為投資產品設計提供專業的有價值的信息,直接參與投資決策過程或對投資決策過程進行支持等相關工作;
c,監督,管理或引導;也可以直接或間接地實施操作投資活動;
d.從事投資活動的咨詢,教學指導。若崗位所涉及的崗位內容涉及投資決策,還可為CFA協會提供詳實的工作經驗并予以肯定。
怎樣敘述自己的工作的經歷;
1.提出經協會審定的工作崗位名稱;
2.在工作職位之外,提出自己負責的工作細節;
3.在各協會承認的工作職位,須注明申請人的職責范圍;
申請者需要保留申請材料的備份,以便在申請材料提交至協會之前及時更新!
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