要獲得CFA認證并非一件易事， 必須滿足以下條件：
　　（1）順序通過三級考試
　　CFA考試一級考試是純客觀題的考試，主要在于考察考生對投資評估及管理的工具和概念的理解；CFA考試二級從05年開始已經全部變成選擇題，主要考察資產評估的能力；CFA考試三級上午為筆答，下午繼續選擇題，主要考察組合管理及資產分配的能力。
　　CFA考試不是一種入門級基礎性知識的考試，它的難度至少達到碩士研究生課程的層次，而且是全英文考試。
　　（2）三年的被CFA協會所認可的工作經驗
　　包括：在投資決策過程（如金融分析、投資管理、和證券分析等等）中收集、評估及應用金融、經濟和統計數據；直接或間接主管他人進行上述活動；從事上述投資決策活動的教學培訓工作等等。CFA協會要求CFA認證的申請者必須花超過40%的時間用于以上工作，其中假期、兼職和實習期間的工作經驗不予承認。工作經驗的積累可以在參加CFA考試之前，期間或以后， 只有達到四年的相關工作經驗積累后，才能獲得CFA認證。
　　（3）滿足CFA協會的會員資格要求（其中很大部分是職業行為和道德準則要求）并申請成為一名CFA協會的成員
　　參加CFA認證是耗時耗力但極具回報價值的投資。在經歷上述艱苦的學習過程和達到CFA協會近乎苛刻的要求后，候選人可以獲準使用CFA稱號。
　　
　　
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