從2011年開始，CFA報名需要有效的護照號和有效期。也就是說，在準備報名前你必須辦理個人護照，否則無法報名。特別需要注意的是，辦理護照一般的周期是2－3個星期，而CFA報名一般有多個打折截止日期，報名越早折扣越高。如果你有打算提早報名節省費用，那在a1的報名截止日前一個月就要開始辦理護照。
　　另外需要注意的是，在報名時你需要一張能夠支付美元的信用卡，MASTER 或者 VISA的都可以，然后你需要確保你的信用卡已經開通了境外網上支付功能（可以打電話給你的發卡行咨詢）。CFA報名以最后完成支付為結束，如果在優惠期截止日前你沒有支付，那你同樣不能享受優惠。
　　目前是進入2015年6月CFA考試二階段報名，2014年CFA考試報名已經全部截至。