學歷要求:
　　CFA一級報考時：大三、大四修完學分的學生，畢業前18個月內方可報考
　　CFA二級報考時：取得本科學士學位的畢業生
　　CFA三級無限定
　　其中：大專學歷，需兩年工作經驗方可報考；高中畢業需要4年工作經驗方可報考
　　專業方面：未限制
　　英語水平：考試對考生的英語水平無特別要求，但鑒于考試為全英文試卷、全英文作答，故考試的英語水平應建立在正確理解試題及正確表達考生觀點的基礎之上，一般英語四級即可。
　　備注：CFA考試要從level 1、level 2、level 3 依次報考，只有通過前一階段的考試，才能進入下一階段的考試。