金融規劃師是做什么的?可以考證書嗎？
金融圈里一直存在許許多多不同的崗位，金融規劃師也是其中重要的組成部分。
那么金融規劃師是做什么的?本文高頓cici學姐就帶大家來了解一下！
一、金融規劃師是做什么的?
金融規劃師的主要工作內容是為客戶進行理財規劃，我們也可以理解為是客戶的私人理財顧問，是客戶的理財經紀人。金融規劃師的工作目的就是以客戶們的利益為出發點，去利用自己所學的專業知識，幫助客戶進行一個產品的推薦和選擇以及產品的后續組合或者資產配置，以此來幫助客戶獲取利益或規避風險。日常的工作內容包含：1、為公司的VIP客戶或者高價值客戶提供一個全面的金融理財服務；2、與客戶進行有效的溝通，以確保客戶多方面的需求，從客戶的實際利益出發考慮問題；3、在和客戶進行溝通之后，將客戶提出的各項需求進行分析，接下來出具合理的理財方案和理財產品；4、幫助客戶進行資產配置和后續的一系列服務；5、定期與客戶進行溝通、聯系，回報理財產品的收益情況以及向客戶介紹新的理財產品，維護好與客戶之間的關系。
二、可以考證書嗎？
當然可以，可以報考CFP（注冊理財規劃師），CFP證書是目前世界上認證最權威的理財顧問證書之一，英文全稱為“Certified Financial Planner”，目前我國的CFP持證人還是比較少的，對于現在的金融市場來說，CFP目前還是一個很大的人才缺口，并且逐漸成為了衡量一個國家或地區理財領域發達程度的參考標準之一，對于職業生涯來說，CFP證書是理財專家身份的象征，也是在工作中升職加薪的一個保障，據調查，在美國CFP持證人的平均年薪達到11萬美元。報考CFP考試時，考生需要具備一定的英語水平和理財知識，以及在金融行業當中的工作經驗，總體來說，CFP證書的發展前景還是非常值得期待的。
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