取得基金證書必須要參加中國基金協會舉辦的基金從業資格考試，成績合格，有所在的單位統一向中國基金協會進行證書的申請。

　　考生只要按時參加中國基金協會舉辦的從業考試，一共三科，科目為《基金法律法規、職業道德與業務規范》和《證券投資基金基礎知識》以及科目三《私募股權投資基金》，其中科一必考，其它選考一門或2門。只要考生單科成績在60分及以上，就可以有所在的單位統一進行證書的申請。