高頓教育銀行官網為大家帶來：2023年民生銀行北京分行社會招聘之私人銀行投資顧問崗，關注高頓教育，為您提供更多考試相關信息。
所屬機構：北京分行
招聘人數：6
崗位序列：銷售
工作區域：北京
截止日期：2023-04-30
工作職責
1、負責陪同私銀財富經理拜訪私人銀行客戶，并協助和督導私銀財富經理向客戶出具各類投資理財建議，進行客戶資產及產品配置，定期進行客戶資產跟蹤檢視等工作；
2、協助和督導私銀財富經理向客戶提供行內產品與服務的咨詢,就各類產品和服務進行深入、客觀及恰當地分析；
3、負責為私人銀行客戶提供財富規劃、金融綜合解決方案及其他顧問咨詢服務；
4、熟練運用專業研究系統工具，對境內外宏觀經濟、政策形勢和資本、外匯及商品等各市場的走勢進行研究分析，舉辦面向客戶的市場分析、投資策略報告會；
5、集中反饋客戶的個性化投資顧問服務及產品方面需求；對產品及服務的創新、創設、發行、管理和配置組合提出合理建議。
任職要求
1、年齡35周歲（含）以下，全日制大學本科及以上學歷，金融、經濟、管理、法律類專業；
2、具有6年（含）以上金融從業經歷，4年（含）以上銀行理財相關工作經驗；具備CFP資格，具有CFA、ACCA、CPA資格者優先；
3、熟悉私人銀行產品、能熟練運用金融工具、有獨立運作投行類項目經歷者優先；具有較好市場拓展能力、綜合分析能力及溝通協調能力者優先；
4、未出現過重大責任風險及投訴。
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