12月1日，由CFA北京協會(CFABeijing Society)主辦的2018年北京地區CFA資格認證授證儀式、2018年度金融投資論壇暨年度盛典成功舉辦。
 
在此次論壇上，共有400多位考生在通過三個級別的CFA考試后，成為新晉CFA持證人。
 
中冀投資股份有限公司董事總經理、CFA執行秘書長蘭學會表示，目前全球有15萬以上的CFA持證者，中國籍達到50%，中國地區的持證者也在快速增長中。同時，隨著經濟的發展，金融科技成為重要的考試內容，從大數據到互聯網金融，到互聯網+，到金融科技，比特幣挖礦與金融去杠桿，過去五年是從高到低，而且值得反思的一個階段。同時，隨著金融科技打通產業，越來越多的2B企業進入到資本市場。
 
北京金融分析師協會合伙人副理事長、領沨資本管理有限公司舒明認為“這也代表行業的成熟過程，我們逐步有了越來越清晰的對于金融科技領域的定義。”在一些基礎設施層面，中國移動支付技術非常強，但是在B2B支付、跨境支付，這方面有很多的空白與機會。
 
馬云之前曾表示我們將從IT進入到DT時代，本質上是越來越多資產，會從實物資產變成數據資產。“當我們的金融數字化的話，金融資產實際上是數據資產的一部分，包括個人隱私，也是未來數據資產的一部分。”舒明說道
 
CFA協會中國會長——賈立軍
而天弘基金管理有限公司副總經理首席經濟學家熊軍在演講中認為，資產管理新規，將資產管理重新定位在信托關系的基礎上。有了資產管理新規之后，這件事情走向了正規。展望未來，在資產管理新規之后我們的看法是整個資產管理的市場層次更加分明。
 
天風證券股份有限公司副總裁兼公司執委會委員翟晨曦表示，全球風險資產明年進入到下行渠道，全球資產配置的風險回避比中國高。“防御是穿越牛熊的核心，熬過冬天才有春天”。她相信，對于真正有才華的人，尤其是CFA持證人，職業生涯會迎來更好的機會。
 
翟晨曦認為，從全球范圍來看，中國投行業占比不高，中國仍然缺乏頂尖的投行機構。目前，天風證券在考慮如何能夠更國際化，擁抱全球;同時，主動調整服務企業的能力，幫助企業全鏈條成長，通過科技實現更完整的服務，推動產學研一體。
 
天風證券股份有限公司副總裁兼公司執委會委員——翟晨曦，CFA
中郵人壽保險股份有限公司投資業務總監余浩從保險資產管理的角度分享了“兩升、兩降、兩轉”，在分析了保險資產機構的戰略配置的獨特性的同時，他也提出不要崇拜模型，模型只是資產配置量化模型。那些資產配置落地化的具體形式，沒有最優配置模型，根據不同條件，只有適合與不適合的模型，要不斷根據資本市場的情況變化，不斷進行調整。
 
雖然當前資產管理行業面臨一定的困難，總的來說還是機遇大于挑戰。一方面是金融在服務實體經濟領域可以大有作為。另一方面，隨著中國經濟進一步發展，居民資產規模的增加，資產管理將會有更大的發展。CFA會員作為行業重要的參與者，也將為廣大的投資者創造更多的經濟價值和合理的回報。
 
同時，伴隨AI、區塊鏈等金融科技技術的進一步落地，金融科技市場發展相對穩健，傳統金融機構與金融科技企業合作的持續深化。
 
與會嘉賓們也作出積極的展望：從長期來看，未來美國納斯達克、中國港股市場和創業板市場、科創板市場，可能將會逐步形成自身的特色和側重點，吸引不同行業類型的公司上市，這也會對國內股權投資機構的投資業務，帶來新的影響。

本文來源：高頓網