高頓關注
 

1、銀保監會：發布《關于2019年進一步提升小微企業金融服務質效的通知》。要求五家大型銀行發揮行業“頭雁”作用，力爭總體實現普惠型小微企業貸款余額較年初增長30%以上。在目前小微企業信貸風險總體可控的前提下，將普惠型小微企業貸款不良率容忍度放寬至不高于各項貸款不良率3個百分點。
 

2、21世紀：據悉，中證協近日召集部分券商召開有關規范信息系統外部接入、防范場外配資風險的專題會議。相關監管人士會上提出，要深刻反思并吸取2015年股票市場異常波動的教訓。要求證券投研部門需要客觀、例行、謹慎發表觀點言論，避免夸張、情緒化語言等要求。
 

3、深交所總經理王建軍：要提高資本市場違法犯罪的成本，嚴懲欺詐發行股票，改變罰沒制度，優先把罰款還給投資者，而不是一律上繳國庫。建議兩高共同推動法律的修改，大幅提高欺詐發行股票的違法成本。應該比照金融詐騙罪處理欺詐發行罪，把最高五年刑期改成無期。
 

一、宏觀經濟
 

1、財政部：《關于推進政府和社會資本合作（PPP）規范發展的實施意見》首次明確了限制財政支出責任占比超過5%的地區新上政府付費項目。有助于督促該地區統籌做好項目開發計劃和中長期財政規劃，防止中長期財政支出壓力過快增長，充分挖掘PPP項目的潛在市場價值。
 

2、證券時報：中央國家機關事業單位和9個省市自治區已經完成職業年金受托人招標，預期大部分省市自治區將在今年二季度末完成職業年金受托人選擇，同時今年底前職業年金運營系統準備完成。據預測，職業年金基金五年后規模有望破萬億，還有望推動目前規模1.4萬億的企業年金走出增長瓶頸。
 

3、第一財經：首批科創板企業有望在3月份申報，且數量約為30家左右，且首批項目大概率都在中金公司、中信證券、中信建投以及華泰聯合手中。不過，除“三中一華”外，還有多家大型投行在籌備首批項目，作為上海本地的國泰君安和海通證券其實都有儲備的項目。
 

4、中泰證券李迅雷：當前股市的活躍與2015年的行情有本質的區別。2015年鼓勵金融創新，財政加大投入，連續降準降息，最終導致了高杠桿；但2019年的行情是以改革為主線，配以穩健的貨幣政策和減稅降費等措施。今年重點關注股市結構性機會，特別是高增長的新經濟領域。
 

5、央行：周三，不開展逆回購操作，連續第十個交易日暫停操作，當日無逆回購到期。
 

6、隔夜shibor報2.0790%，下跌28.60個基點。7天shibor報2.4930%，下跌10.80個基點。3個月shibor報2.7680%，上漲0.70個基點。
 

二、地產聚焦
 

1、證券時報：2月，香港樓市以實用面積計算的平均呎價回升至12482港元，環比上升1.4%；二手樓市成交明顯回暖，共錄得2290宗二手成交，總額達177.8億港元，環比分別上升4.7%及11.9%。此外，2月數個新盤均成功套現數十億港元。
 

2、融360：2月，全國首套房貸款平均利率降至5.63%，連續3個月回落；北上廣深四大一線城市中，北京首套房平均利率持平，而其余三地均出現不同幅度降低。業內人士預計，在資金面寬松的背景下，房貸利率整體上或將呈現穩中有降趨勢。
 

3、貝殼研究院：發布《“3·17”兩周年北京二手房市場數據報告》。在嚴厲的調控政策下，北京房地產調控已取得明顯效果，成交量調整至歷史中等水平，二手房價格累計跌幅已超10%。
 

4、山東省菏澤市成武縣政府：發布《關于成武縣鼓勵農村居民進城的實施意見（試行）》。農民進城購買首套新建商品房享受每平方米300元的優惠。申請使用商業性個人住房貨款在縣城市規劃建成區內購買首套普通自住房的，貨款利率下限為貨款基準利率的0.9倍，上限不超過貸款基準利率的1.25倍。
 

5、胡潤研究院：發布《2019胡潤全球房地產富豪榜》。全球十大地產企業家中，7位來自中國，61歲的許家印以2500億元成為全球地產首富。胡潤在全球共找到239位十億美金地產富豪，其中中國以58%的占比數據遙遙領先，其次是美國11%和英國7%。
 

三、股市盤點
 

1、上證指數報3026.95點，下跌1.09%，成交額4512.47億。深證成指報9592.06點，下跌2.53%，成交額5999.81億。創業板指報1693.86點，下跌4.49%，盤中一度跌超5%，成交額1840.42億。滬深兩市合計成交10512.28億元。從盤面上看，前期強勢的高位股、科技股、養殖股出現大幅回調，工業大麻、房地產等板塊漲幅居前。北向資金凈流出19.78億。滬深兩市融資余額合計8772.42億元，增加88.56億元，連增7日。
 

2、恒生指數跌0.39%，報28807.45點。國企指數跌0.53%，報11405.82點。
 

3、浙江證監局：召開轄區證券經紀業務合規風控管理座談會。要高度重視非法場外配資可能帶來的市場風險，采取有效措施識別、監控疑似配資交易賬戶，禁止以任何形式與非法場外配資機構或個人合作開展業務，不得為非法場外配資提供任何便利。
 

4、澎湃新聞：黑龍江監管局披露信息顯示，中信建投發布哈爾濱新光光電科技股份有限公司首次公開發行股票并上市輔導工作報告，明確新光光電將在上交所科創板上市。新光光電成立于2007年，專注于光學目標與場景仿真、光學成像制導、光學測試等領域的新技術開發與應用。
 

5、證券日報：今年第一季度還沒結束，A股可轉債發行規模已超過去年全年，達864.81億元，發行量已是IPO規模的4倍。專家表示，可轉債的發行難易和市場的行情有關，股市越好，可轉債受歡迎程度越高，對企業來說，在行情好的時候發行可轉債，企業的還本壓力更易解除。
 

6、中證報：截至3月12日，上證50點位與創業板指點位的比值為1.53倍，創下近8個月來新低。該比值在1月31日曾創2013年5月以來的最高水平2.02。但春節后，創業板逐漸成為上漲領頭羊。業內人士稱，該比值越高，說明創業板指越被低估，未來上行空間大；反之則說明創業板指存潛在調整可能。
 

7、證券日報：截至目前，121家券商中證券投資咨詢業務（投資顧問）已增至4.64萬人，較去年增長1313人。值得一提的是，今年年初從業人數過萬的券商有5家，而截至目前已降至4家。
 

8、21世紀：截至目前，在已發布年報的307家上市公司中，有246家虧損，這246家的業績虧損無一不與商譽減值有關。造成此輪商譽減值潮的原因，一方面與2013-2015年A股大量的并購行為埋下的商譽減值風險有關，另一方面也與證監會的嚴監管有關。
 

9、深交所：自2019年3月15日起，暫停長生生物科技股份有限公司股票上市，因觸及深交所重大違法強制退市情形。
 

10、電廣傳媒：關于創投項目首發獲通過的公告。控股子公司達晨創智（公司現合計持有55%股權）及其管理的創投基金——達晨創世和達晨盛世分別持有四川天味食品集團股份有限公司180萬股、867萬股和753萬股，分別占發行前總股本的0.48%、2.33%和2.03%。
 

11、中國聯通：2018年，全年營收2909億元，同比增長5.8%；凈利潤102億元，同比增長458%。今年預計60億到80億投資5G，正在跟進5G牌照發放。
 

12、人民網（16天12板）：經內部核實，截至目前公司、子公司及下屬基金已投資的企業均沒有在科創板上市的計劃和安排，未來能否在科創板上市尚存在重大不確定性，需以未來實際情況為準。此外，公司市盈率顯著高于行業市盈率水平。
 

四、行業觀察
 

1、中石化副總經理馬永生：經過5年時間，中石化銷售公司混改工作基本完成，下一步將擇機進行IPO。前兩年我們完成了成品油混改基本工作，比如成立了董事會，按照董事會的總體安排和章程，正在積極籌備上市，時間節點要得到國家有關部門的批復，另外還要考慮資本市場的窗口期。
 

2、國家林草局等四部門：聯合發布《關于促進森林康養產業發展的意見》。相關部門將科學制定森林康養產業規劃，明確發展重點和區域布局。加大政策扶持力度，創新機制模式，各地可探索建立政府引導基金，以融資擔保、貸款貼息、項目獎補等方式，大力培育森林康養龍頭企業。
 

3、北京市互金協會：為夯實近期打擊惡意逃廢債工作成果，3月13日起，擴大工作范圍，面向所有北京市網貸行業從業機構征集借款主體逃廢債名單；繼續完善逃廢債數據庫，落實名單將納入協會脫敏數據庫；以協會名義，對拒不還款的失信人發起公益訴訟，并公開發布所有訴訟信息。
 

4、證券時報：中國家電及消費電子博覽會(AWE2019)將于3月14日至17日在上海新國際博覽中心舉行。作為全球最大的電視生廠商，三星有望展出旗下QLED 8K電視新品。目前QLED技術正引領高端電視行業的新風向。
 

5、上海市副市長宗明：上海的旅游發展要對標倫敦、巴黎、紐約、東京等國際性大都市，2020年上海入境游客目標要超過1000萬人次。上海不僅將啟動全域旅游創建工作，還將探索推出“暢游長三角”惠民“一卡通”，打造長三角高鐵旅游精品路線。
 

6、浙江省交通運輸廳：2019年底前，浙江省與上海、江蘇、安徽之間的省界主線收費站將會被取消，2020年6月前，浙江所有省界主線收費站將被取消，實現與所有周邊省(市)高速公路聯網運營。
 

7、國家林草局：召開電視電話會議，部署3月-10月在全國范圍內開展“綠衛2019”森林草原執法專項行動。嚴厲打擊2013年以來非法開墾林地草原、非法占用使用林地草原等行為，特別是對違法占用林地草原建別墅、高爾夫球場、豪華墓地等違法行為，予以堅決打擊。
 

8、深圳特區報：業內專家認為，隨著技術日趨成熟，無線充電成為手機標配已近在咫尺。這種趨勢將向可穿戴設備、機器人、智能家居、電動汽車等更廣泛的領域蔓延，越來越多的智能電子產品和設備將擁抱無線充電。
 

五、產業數據
 

1、融360：2月，銀行理財產品共發行8764只，環比降幅為20.62%，同比降幅為20.95%；銀行理財平均預期收益率為4.35%，環比下降3BP，已連續12個月下降，創22個月以來的最低值。上周（3月1日-3月7日），78只互聯網寶寶產品的平均七日年化收益率為2.69%，較前一周下降0.01個百分點。“寶寶類”貨幣基金收益率連跌五周，再創年內新低。
 

2、中國電動充電基礎設施促進聯盟：截至2019年2月，全國公共充電樁和私人充電樁總計保有量為86.6萬臺，同比增長76.8%。2月，全國充電總電量約3.12億kWh，主要集中在廣東、江蘇、北京、湖北等省份，電量流向主要以公交車、乘用車為主。
 

3、歐洲專利局：2018年中國向歐洲專利局申請的專利數量達到創紀錄的9401件，同比增長8.8%，主要集中在數字通信、計算機技術、電機、儀器、能源和電信等領域。中國申請的專利數量在申請國排行榜上名列第五，美國仍然是提交專利申請最多的國家，緊隨其后的分別為德國、日本和法國。
 

4、中國信托業協會：截至2018年底，全國68家信托公司受托資產降至22.70萬億元，同比下降13.50%。專家表示，與2018年三季度相比，四季度信托業出現了幾個新特點，包括在主動收縮業務規模的前提下，人均利潤同比微升；單一信托占比平穩下降；流向工商企業的資金占比穩中有升等。
 

5、證券時報：3月以來，國內生豬價格飛速上漲。3月1日至9日，國內生豬外三元全國均價由12.12元/公斤漲至15.66元/公斤，共計上漲3.54元/公斤，漲幅達29.21%。
 

6、中證報：近期商品代雞苗價格持續上漲超出市場預期，3月12日報價顯示，商品代雞苗平均價格突破9元/羽。專家預計，雞苗價格上漲趨勢短期將延續，或站上10元/羽大關。多家養雞類上市公司對2019年白羽雞行情判斷樂觀，將擴大養殖規模。
 

7、大眾日報：2019年山東省交通基礎設施建設迎來項目數量最多、投資最集中、任務最重的一年。計劃投資1622億元，其高頓路建設997億元，鐵路建設327億元，港航建設80億元，機場建設180億元，場站建設38億元。
 

8、美國能源信息署（EIA）：3月8日當周，原油庫存變動下降386.2萬桶，預期增加300萬桶，前值增加706.9萬桶；精煉油庫存增加38.3萬桶，預期減少200萬桶，前值減少239.2萬桶。
 

六、公司要聞
 

1、中國平安：集團高度重視科創板，已經協同銀行、證券、信托積極地推動一些科創類企業上市。與此同時，對科創類公司的服務從投行、投資一條龍，堅定不移支持科創板發展。
 

2、拼多多：2018年第四季度，營收56.54億元，同比增長379%；凈虧損為18.96億元；平均月活用戶為2.73億，同比增長93％。
 

3、高頓網：據悉，迪士尼將在北京時間3月20日正式以713億美元的價格收購20世紀福克斯部分資產。這也意味著包括《阿凡達》《X戰警》《死侍》《神奇四俠》等IP將全部歸于漫威麾下。
 

七、資本動態
 

1、5年期國債期貨主力合約TF1906下跌0.04%，至99.515；10年期國債期貨主力合約T1906上漲0.03%，至97.805。10年期國債利率跌0.49BP，至3.14%；10年期國開債利率跌0.25BP，至3.61%。
 

2、截至3月13日下午收盤，國內期市收盤漲跌互現，瀝青、燃油漲逾1%，硅鐵、豆粕、鄭醇、滬鋁、棉紗、鄭棉、滬錫、滬銅等收漲。鄭油跌近3%，橡膠、PTA、鄭煤跌逾1%，菜粕、滬鎳、玉米、雞蛋、白糖、塑料、蘋果等收跌。
 

3、上海國際能源交易中心：3月13日，原油期貨主力合約SC1904以445.5元／桶收盤，上漲0.8元，漲幅為0.18%。主力合約成交240012手，持倉減少3982手至32498手。全部合約成交257518手，持倉減少3502手至62884手。
 

4、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.7092，漲0.0328%，人民幣中間價報6.7114，漲0.0209%。NDF：3個月報6.7093，6個月報6.7168，1年報6.7312，2年報6.7710。
 

5、新三板：3月13日合計掛牌10407家公司，當日新增0家，成交金額6.42億，其中做市轉讓4.72億，集合競價1.69億。三板成指報962.85，漲0.16%，成交額1.18億。
 

6、上股交：掛牌企業總數9841家，其中N板224家，E板450家，Q板9167家。
 

八、國際資訊
 

1、大眾集團CEO：將把重點放在發展電動車上，未來5年計劃投資300億歐元，未來10年計劃生產2200萬輛純電動車。大眾集團將把位于德國茨維考等地的工廠改造為純電動車工廠，中國的安亭和佛山工廠也將進行轉型。
 

2、國際貨幣基金組織（IMF）：收到證監會關于核準IMF人民幣合格境外機構投資者（RQFII）資格的批復，IMF員工退休計劃及IMF投資賬戶將會尋求中國境內市場的投資機會。
 

3、波羅的海干散貨指數：漲1.08%，報654點。
 

4、標普500指數收漲19.40點，漲幅0.69%，報2810.92點。道瓊斯工業平均指數收漲148.23點，漲幅0.58%，報25702.89點。納斯達克綜合指數收漲52.37點，漲幅0.69%，報7643.40點。
 

5、德國DAX 30指數收漲0.42%，報11572.41點。法國CAC 40指數收漲0.69%，報5306.38點。英國富時100指數收漲0.11%，報7159.19點。
 

6、日經225指數跌0.99%，報21290.24點。韓國KOSPI指數跌0.41%，報2148.41點。
 

7、WTI 4月原油期貨收漲1.39美元，漲幅2.44%，報58.26美元/桶。布倫特4月原油期貨收漲0.88美元，漲幅1.32%，報67.55美元/桶。
 

8、COMEX 4月黃金期貨收漲0.9%，報1309.30美元/盎司。