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CFA證書申請對推薦人的要求是什么?

2020-09-08 CFA 1516人瀏覽
老師回答
  CFA證書申請對推薦人的要求:需要兩位推薦人要求分別是CFA協會的常規會員(regular member)和申請人的主管(supervisor),兩名引薦人中至少要有一名是申請人正在申請的協會正式會員。
  CFA證書申請時需提交兩封引薦人Sponsor的推薦信。
  一、CFA協會會對推薦人進行調查嗎?
  CFA協會可能會對推薦人進行調查,根據過往經驗協會并不會對每個人進行調查,但協會會對申請人進行抽查,這時就有可能聯絡到申請人所填寫的推薦人,并要求該推薦人對申請人的信息進行核實。因此在這里再次強調:大家所填寫的信息一定要真實準確。
  二、CFA證書申請有哪些條件?
  1、依次通過三個級別的考試;
  CFA考試由三個級別組成,每個級別的考試時間均為6個小時。通過三個級別的考試一般需要2-5年的時間。每個級別的考試次數沒有限制,考生可以無限次參加每一個級別的考試。
  2、具有四年或以上的CFA認可的與投資決策過程相關的專業工作經驗(相關經驗可在CFA考試前、考中、考后積累);
  工作經驗需要涉及到:
  評估或應用金融財務,經濟,或統計數據為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產,如房地產和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。
  從事于或參與到投資產品設計,為其提供專業的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作監督、管理或指導;亦或直接或間接執行操作投資活動;
  從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協會認可,主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。
  3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信;
  兩位引薦人要求分別是CFA協會的常規會員(regular member)和申請人的主管(supervisor),二名引薦人中至少要有一名是申請人正在申請的協會會員。
  4、申請成為CFA及所在地協會的會員資格(membership);
  5、承諾遵守CFA協會的道德與行為準則。
  CFA證書申請既然設定了這些要求,CFA考生就一定要做到之后再申請,不要影響自己申請CFA證書。
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