CFA是“特許金融分析師”（Chartered Financial Analyst）的簡稱。它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號，由美國投資管理與研究協(xié)會（AIMR）發(fā)起成立。它為全球投資業(yè)在道德操守、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及知識體系等方面設(shè)立了規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。
1、CFA報名條件
1、符合學(xué)歷/工作經(jīng)驗要求（滿足其一即可）
1）4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報名參加考試
2）本科在校學(xué)生，畢業(yè)前23個月內(nèi)即可報名參加考試
3）3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗
4）2年制大專學(xué)歷加上2年全職工作經(jīng)驗
5）無大專或以上學(xué)歷，但是有4年全職工作經(jīng)驗
2、持有有效的報名證件
CFA協(xié)會統(tǒng)一要求全球考生必須使用國際旅行護照報名CFA考試，但是考慮到疫情形勢下，我國考生取得國際旅行護照可能遇到的挑戰(zhàn)，協(xié)會特規(guī)定：凡是選擇在中國大陸地區(qū)參加CFA考試的考生，也可以使用本人有效的居民身份證報名和參加考試。
3、能夠完成全英文的考試
4、遵守職業(yè)道德規(guī)范
5、居住在參與國
目前CFA協(xié)會無法為居住在古巴、朝鮮、敘利亞或烏克蘭的克里米亞地區(qū)等受制裁的國家或地區(qū)的個人提供服務(wù)，生活在以上國家或地區(qū)，將無法報名CFA考試。
2、CFA報名費用
CFA報名費用一共由三個部分組成，分別是：一次性注冊費（enrollment fee）、考試費（registration fee）以及稅費（sales tax），各費用的收費標(biāo)準(zhǔn)不同：
1）一次性注冊費（enrollment fee）
僅初次報名考生需要繳納注冊費，收費標(biāo)準(zhǔn)為350美元。如果是補考或者報名CFA二級、三級考試的話，均無需支付注冊費用。
2）考試費（registration fee）
報名CFA考試的時間分成兩個階段：早鳥報名階段和標(biāo)準(zhǔn)報名階段，為了鼓勵考生及早報名考試，在早鳥階段報名CFA考試的考生，可以享受早鳥考試價格優(yōu)惠。
早鳥階段考試費用：900美元
標(biāo)準(zhǔn)階段考試費用：1200美元
3）稅費（sales tax）
分為新生稅費和老生稅費兩種。初次報名CFA考試的考生需按照新生的標(biāo)準(zhǔn)支付考試稅費，非初次報名CFA考試的考生需按照老生的標(biāo)準(zhǔn)支付考試稅費。
新生考試稅費參考：78美元
老生考試稅費參考：45美元
3、CFA考試內(nèi)容
1）考試科目
CFA考試科目一共有10門，分別為：經(jīng)濟學(xué)、道德與專業(yè)準(zhǔn)則、定量分析、財務(wù)報表分析、企業(yè)發(fā)行人、權(quán)益投資、固定收益、衍生品、另類投資、投資組合管理與財富規(guī)劃。其中CFA一級、二級考察上述10門科目，但是CFA三級考試科目僅有7門，少了定量分析、財務(wù)報表分析、企業(yè)發(fā)行人三門科目。
2）考試題型
CFA一級考試：CFA一級考試以選擇題形式呈現(xiàn)，每場考試設(shè)置90道單選題，考試共設(shè)有180道單選題。
CFA二級考試：CFA二級考試以基于案例的選擇題呈現(xiàn)，每個案例后附4道單項選擇題，考生應(yīng)仔細閱讀材料要求后，再進行選擇題作答。
CFA三級考試：CFA三級考試包括基于案例的選擇題和論述題兩種題型，每場考試將隨機放置5道或6道基于案例的選擇題/基于案例的論述題，每場考試共設(shè)有11道大題。
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