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精選解答
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“特許私人財富管理師”（Chartered Private Wealth Manager，簡稱“CPWM”）是在特許私人財富管理師認證標準指導委員會的指導下開發建立的針對國內財富管理領
財富管理師是指以客戶為中心，設計出一套全面的財務規劃，通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流
國際認證財富管理師，學員報名參加此認證培訓課程，需要至少具備以下條件之一：研究生及以上學歷，從事相關專業工作1年以上（含）；大學本科學歷，
財富管理師考試內容針對個人及家庭金融理財相關的財務策劃原理，高級財務策劃。CWM一級考試一共分為了8個考試科目，分別有：金融服務業，行業監管，
財富管理師是指以客戶為中心，設計出一套全面的財務規劃，通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流
特許財富管理師（CWM），是由英國特許證券與投資協會（CISI）主辦的金融財富管理領域的國際核心資格認證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書，位于階梯式財富管理國際資格認證的最高級。
獲得特許財富管理師資格證書后，資格長期有效。報考特許財富管理師必須參與CWM培訓并參加指定課程的學習。考試失敗的考生可以在2年內重新參加考試，而不需要再次參加指定課程的學習。
CWM考試一共分為三個級別，其中一級共8個考試科目，分別是：金融服務業，行業監管，資產類型，集合投資，信托關系，投資分析，投資管理，終生財富供給。
高級財富管理師包括金融市場、投資組合理論與實務財富管理研究三個模塊的深入學習研究；學習偏重客戶研究、投資組合管理、稅負優化。每個模塊3個小時；六道試卷論述題；共計100分，70分及以上算考試通過。
學歷要求：4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試；本科在校學生，大二以上學生可報名參加考試；3年制大專學歷加上1年全職工作經驗。CWM證書雖然是由英國CISI協會發布，但已引入中國并且進行漢化，考試會有中文形式。
特許財富管理師CWM采用網上報名的方式，在線注冊地址：https://cwm.org/。CWM考試總費用由兩部分構成：1、注冊費：第一次報名會有一個單次收取的注冊費30，如果是繳納過的考生無需再教。2、考試費：這里的考試費在職和在校生會有區別，在職報名費：317；在校生報名費：168。
