CWM考試如何報名

2020-09-04 CWM特許財富管理師 1165人瀏覽

老師回答

CWM網上報名，在線注冊地址：https://cwm.org/。CWM考試為機考，其報名流程主要分為以下幾步：1、準備材料：在職人員報名可以使用中國居民身份證或護照；在校生想報名參加考試，其學生證也可以；2、填寫CISI考試報名表，繳納報名費；3、由高頓教育代發考試報名表到上海財經大學青島研究院指定報名郵箱，并繳納學員報名費；4、青島研究院核實考試考位剩余情況，并確認考試時間，回復郵件確認學員可以參加考試；5、官方郵件核實后確認報名成功。

cwm，即特許財富管理師，由位于美國馬薩諸塞州的特許財富管理師協會(Chartered Alternative Investment Analyst Association)授予,

是世界上唯一的針對專門從事另類投資的人士設計的教育標準。證書級別每年有兩次考試機會，分別是3月和9月。您可以選擇自己最方便的時間參加考試。

CWM一二級重點考核的是對知識點的掌握，三級旨在培養考生的實際應用能力，所以相對來說難度也比前面要高很多。

CWM考試一共分為三個級別，其中一級共8個考試科目，分別是：金融服務業，行業監管，資產類型，集合投資，信托關系，投資分析，投資管理，終生財富供給。

一級課程涵蓋的領域有：

CWM一級適用非常廣泛，從金融小白到財富管理從業人員都可參加考試，此證書將提供對財富管理知識的全面介紹，另外IWM持證人將會滿足ESMA（歐洲證券和市場管理局）對于財富管理顧問的任職要求。

二級課程涵蓋的領域有：

CWM二級共7個考試科目，分別是：現金和貨幣市場，債券，權益，另類投資，集合投資，金融建議，投資組合。

CWM二級涉及更廣泛的金融資產和投資建議。在考取高級財富管理師之后，您將可以評估客戶的當前財產狀況，提出合適的投資建議，并對客戶不斷變化的需求和市場狀況做出合理反映。

三級課程涵蓋的領域有：

CWM三級共3個考試科目，分別是：金融市場，財富管理的組合構建理論，應用財富管理。

CWM三級旨在培養考生對實際應用中的掌握程度，其考試被分為三個模塊，每個模塊均為問答題，這也是財富管理領域尖端的資格考核。

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