CWM機考如何約考

2020-08-04 CWM特許財富管理師 887人瀏覽

老師回答

CWM網上報名，在線注冊地址：https://cwm.org/。CWM考試為機考，其報名流程主要分為以下幾步：
1、準備材料：在職人員報名可以使用中國居民身份證或護照；在校生想報名參加考試，其學生證也可以；
2、填寫CISI考試報名表，繳納報名費；
3、由高頓教育代發考試報名表到上海財經大學青島研究院指定報名郵箱，并繳納學員報名費；
4、青島研究院核實考試考位剩余情況，并確認考試時間，回復郵件確認學員可以參加考試；
5、官方郵件核實后確認報名成功。

特許財富管理師報名費用
CWM考試每年3月和12月各有一個考窗期（月度內每個周三均可參加考試），3個級別的考試均有。CWM考試報名分為兩個類別，在職和在校生。我們以2020年12月考季一級為例，CWM考試總費用由兩部分構成：
1、注冊費：第一次報名會有一個單次收取的注冊費£30，如果是繳納過的考生無需再教。
2、考試費：這里的考試費在職和在校生會有區別，在職報名費：£317；在校生報名費：£168
CWM考試報名無其他費用（教材費除外），如需原版書教材，可在官方平臺自行購買。

CWM考試一共分為三個級別，其中一級共8個考試科目，分別是：金融服務業，行業監管，資產類型，集合投資，信托關系，投資分析，投資管理，終生財富供給。

一級課程涵蓋的領域有：

CWM一級適用非常廣泛，從金融小白到財富管理從業人員都可參加考試，此證書將提供對財富管理知識的全面介紹，另外IWM持證人將會滿足ESMA（歐洲證券和市場管理局）對于財富管理顧問的任職要求。

二級課程涵蓋的領域有：

CWM二級共7個考試科目，分別是：現金和貨幣市場，債券，權益，另類投資，集合投資，金融建議，投資組合。

CWM二級涉及更廣泛的金融資產和投資建議。在考取高級財富管理師之后，您將可以評估客戶的當前財產狀況，提出合適的投資建議，并對客戶不斷變化的需求和市場狀況做出合理反映。

三級課程涵蓋的領域有：

CWM三級共3個考試科目，分別是：金融市場，財富管理的組合構建理論，應用財富管理。

CWM三級旨在培養考生對實際應用中的掌握程度，其考試被分為三個模塊，每個模塊均為問答題，這也是財富管理領域尖端的資格考核。

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