CWM考試未設立準考證，考試當天只需帶上個人身份證即可入場參加考試。CWM考試為機考，考完現場出成績，所以成績結果不能申請復核。CWM考試共計100分，70分及以上算考試通過。考后45天后統一寄證書。 特許財富管理師：
特許財富管理師（CWM），英文全稱為：CharteredWealthManager，是由英國特許證券與投資協會（CISI）主辦的金融財富管理領域的國際核心資格認證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書，位于階梯式財富管理國際資格認證的最高級。
財富與投資管理國際認證：
定位：準入級；
內容：提供通用全球的金融服務業、行業法規、資產種類、投資分析、終生財富供給等財富管理系統知識的綜合介紹；學習偏重了解和理解金融服務及財富管理知識；
考試：2小時機考；100道單選題；中英雙語；
建議學時：130學時；
建議學習人士：金融相關專業在校生或至少一年財富管理從業經歷；
高級財富管理國際認證：
定位：資深級；
內容：以財富與投資管理系統知識為基礎，全球通用的關鍵財富管理知識的深化、拓展；學習偏重客戶、產品的分析與實務
考試：2個小時機考；100道單選題；中英雙語；
建議學時：180學時
建議學習人士：財富管理從業經歷至少3年；
特許財富管理國際認證：
定位：專家級；
內容：包括金融市場、投資組合理論與實務財富管理研究三個模塊的深入學習研究；學習偏重客戶研究、投資組合管理、稅負優化；
考試：每個模塊3個小時；六道試卷論述題；英語；
建議學時：600學時；
建議學習人士：財富管理從業經歷至少5年；可用英語參加考試。
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