特許財富管理師（CWM）需要認證，CWM認證考試分案例答辯和閉卷考試兩部分。報考條件為大學本科畢業，在金融及相關領域工作滿2年者；具有大專學歷，在金融及相關領域工作滿5年者，以上兩類人員還必須具備較強的英語聽、說、讀、寫能力。
特許財富管理師報考條件：
根據CISI協會要求，CWM報考不限專業，如果你對財富管理感興趣，符合下列條件：
1.學歷要求：4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試；本科在校學生，大三以上學生可報名參加考試；3年制大專學歷加上1年全職工作經驗。
2.遵守職業道德規范。
3.完成注冊和報名以及支付費用。
CWM證書知識體系
特許財富管理師證書（CWM）分三個級別，緊緊圍繞財富管理專業人才所必須的“知識、技能、行為規范”三個方面的發展要求，在涵蓋廣泛金融知識的前提下，對新的財富管理知識以及研究成果進行整合，向考生提供階梯式的系統課程與職業發展機會。
IWM是財富管理國際資格認證International Certificate of Wealth Management的縮寫，是由CISI主辦的階梯式財富管理國際資格認證。考試認證系列分為三個不同級別，分別是International Certificate in Wealth&Investment Management（財富管理國際資格認證）、International Certificate in Advanced Wealth Management（高級財富管理國際資格認證）、Chartered Wealth Manager（特許財富管理師認證）。
特許財富管理師（CWM），英文全稱為：Chartered Wealth Manager，是由英國特許證券與投資協會（CISI）主辦的金融財富管理領域的國際核心資格認證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書，位于階梯式財富管理國際資格認證的最高級。 1.CWM一級考試
財富與投資管理國際認證
定位：準入級
內容：提供通用全球的金融服務業、行業法規、資產種類、投資分析、終生財富供給等財富管理系統知識的綜合介紹；學習偏重了解和理解金融服務及財富管理知識；
考試：2小時機考；100道單選題；中英雙語；
建議學習人士：金融相關專業在校生或至少一年財富管理從業經歷；
2.CWM二級考試
高級財富管理國際認證
定位：資深級
內容：以財富與投資管理系統知識為基礎，全球通用的關鍵財富管理知識的深化、拓展；學習偏重客戶、產品的分析與實務
考試：2個小時機考；100道單選題；中英雙語；
建議學習人士：財富管理從業經歷至少3年；
3.CWM三級考試
特許財富管理國際認證
定位：專家級
內容：包括金融市場、投資組合理論與實務財富管理研究三個模塊的深入學習研究；學習偏重客戶研究、投資組合管理、稅負優化
考試：每個模塊3個小時；六道試卷論述題；英語
建議學習人士：財富管理從業經歷至少5年；可用英語參加考試；
CISI證書國內認可度高嗎?
CISI擁有唯一皇家特許資格，國際認可度極高。
1、獲得FCA(最強的英國金融行為監管局)的權威認可。
2、得到IOSCO——國際證券事務監察委員會組織、CFA——美國特許金融分析師協會等國際專業金融機構的廣泛認可。
3、被40多個國家監管機構所認可，賦予其高度評價。 因此，特許財富管理師（CWM）需要通過考試進行認證。
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