1.AFP報名條件——學歷條件
大學專科學歷，工作3年以上。大學本科學歷，工作2年以上。大專以下學歷，不滿足報名條件。
2.AFP報名條件——工作條件
10年內，必須在金融行業相關崗位工作，大學專科學歷，相關工作經驗3年以上。大學本科學歷，相關工作經驗2年以上。碩士，相關工作經驗1年以上。工作經驗不滿足者，可以先參加考試，成績保留4年，工作經驗滿足后申請發證 3.AFP報名條件——考試條件
AFP考試主辦方（中國金融理財標準委員會）規定：獲得《AFP培訓合格證》是參加AFP認證考試的必要前提。每一個想獲得afp認證的學員都必須先獲得《AFP培訓合格證書》（只有擁有特定博士學位的學員獲得免培申請后可以直接考試）。《AFP培訓合格證》有效期4年，4年內可以參加afp認證考試。
AFP金融理財師考試是否通過，沒有固定的分數線。AFP考試和高考一樣，是按照當周考試的整體情況，按照比例錄取通過的。具體的評分細則，官方沒有明確公布過。一般的通過率在45%左右，自學的話通過率更低，預計在30%以內。 AFP考試還是有一定難度的。共180道考題，其中概念題占60%左右，計算題占40%左右。對于大部分人來講，AFP考試涉及的每個知識點并不太難，計算題雖然也難，但在考試中占比不大，最難的是AFP知識點過多，1200多頁的教材，2000多個知識點，令人頭疼。沒有專業培訓老師的輔導，猶如大海撈針抓不住重點。
覺得不想花錢培訓，就要花費大量時間，如果覺得自己的時間比金錢廉價，那么可以考慮花時間。但值得注意的是考試費用也很貴，一次考不過可能浪費好幾千。如果來個幾次，失敗的那部分金錢成本、時間成本會變成沉沒成本，考試費用總成本是很高的。
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