報名和參加CFA一級考試須持有效的國際旅行護照。對于計劃在中國內地參加CFA考試的考生，除護照之外，也可以使用身份證進行考試報名，考試當天則必須攜帶有效的國際旅行護照，才能進入考場。

一、學歷/工作經驗要求（符合其一即可）
1.學士學位

完成學士學位課程或同等項目并取得相應學位。如不確定課程是否符合要求，需提前咨詢學校確認。
2.本科在校生

報名CFA一級考試時，需確保考試窗口處于學士學位課程或同等項目畢業月份前的23個月及以內。
例如：四年制本科在校生最早可在大二暑假報考一級考試。
3.專業工作經驗

需在報考CFA一級前累積至少4,000小時的工作經驗和/或高等教育經歷（需連續三年）。
工作經驗與教育經歷在時間上不能重疊，若結合兩者計算，假設高等教育每年折算為1,000小時，
專業工作經驗定義：
需應用高層次判斷力與業務技能，包括領導力、團隊合作、商務溝通、問題解決。
經驗范圍不限投資領域，有薪酬的全職實習（含家族企業）亦可計入，
二、身份證件要求
1.考試報名及入場需持有效國際旅行護照。
2.中國大陸考生特殊政策：
可使用居民身份證進行報名，但考試當天必須攜帶有效護照入場。
三、語言及其他要求
1.語言能力：
考試為全英文命題，考生需英語閱讀及作答能力（建議大學英語四級以上水平）。
2.職業道德：
須遵守CFA協會職業道德規范，并在考試前簽署相關承諾書。

四、其他注意事項
1.層級遞進規則：
考生需依次通過CFA一、二、三級考試，每次考試間隔至少6個月。
2.考試次數限制：
每個級別最多可考6次。
3.報名流程補充：
通過CFA協會官網（www.cfainstitute.org）注冊并繳納費用（含一次性注冊費、考試費及稅費）。
2025年起，部分費用調整：緊急延期服務通過后需繳納100美元（原免費）。
適用人群與說明
1.學歷不符者的替代途徑：
三年制大專學歷需額外1年全職工作經驗；兩年制大專需2年；無大專學歷需4年工作經驗。
2.在校生考試窗口調整：
自2024年8月起，本科畢業生可在畢業前23個月內考一級、畢業前11個月內考二級、畢業后考三級。