自2014年2月獲批國家級財富管理金融綜合改革試驗區以來，青島市在全球金融指數的排名持續提升，保持全球前50名。在財富管理試驗區的帶動下，青島在建設面向國際的財富管理中心上邁出了更為堅實的步伐。
　　2016年11月14日，青島市人才工作領導小組印發《關于青島市金融人才隊伍建設“十百千萬”工程的實施意見》，其中在“推進金融高端人才聚才計劃”的工作實施意見中，將英國特許證券與投資協會CISI主辦的特許財富管理師CWM、美國特許金融分析師協會ICFA主辦的特許金融分析師CFA等國際資格認證作為青島市稀缺專業技術人才認定標準之一。
 

（圖片來源：青島金融辦官網）
　　2017年12月13日，上海財經大學青島財富管理研究院（簡稱上財青研院）與英國特許證券與投資協會（簡稱CISI）在上財青研院舉行了第一期財富與投資管理國際資格認證開班儀式，學員來自學校、銀行、保險、證券公司等多個領域，并將于2018年3月底或4月初參加組織的統一考試。
　　據悉，CISI培訓項目由低到高分為三個級別，分別是財富與投資管理國際資格認證、高級財富管理國際資格認證、特許財富管理師國際資格認證，致力于培養具備國際視野、一流專業知識和技能、并能恪守最高標準行業規范的財富管理專業人才與精英。該項目落戶青島將進一步助推青島建設成為國內領先的財富管理人才培訓、培養中心。