擁有學士學位或相當的專業水準以上，對專業沒有任何限制；大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年就可以報名參加，在校大學生，最早可在畢業前12個月內注冊報名考試。 CFA的英文全稱為Chartered Financial Analyst（特許注冊金融分析師），是全球投資業里最為嚴格與高含金量資格認證，被稱為全球“金融第一考”的考試，為全球投資業在道德操守、專業標準及知識體系等方面設立了規范與標準。
一、CFA報考資格
1.擁有學士學位或相當的專業水準以上，對專業沒有任何限制；大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年；
如果申請人不具備學士學位，而是具備相當的專業水準，也可被接受為候選人。CFA會用工作經歷來考核申請人的專業水準，一般來講，4年的工作經歷即被視為替代學士學位。這4年的工作經歷，不一定要從事投資領域相關工作，只要是合法、全職、專業性的工作經歷都可被接受；
在校大學生，最早可在畢業前12個月內注冊報名考試。
2.遵守職業道德規范
3.完成注冊和報名以及支付費用
4.能夠用英語參加考試 二、CFA考試費用以美元結算，由三個部分構成：
1.注冊費（Enrollment Fee）：只需第一次注冊CFA考試時繳納，即意味著在報考二級、三級考試時無需再繳。
2.考試費（Registration Fee）：每次報考時都需要繳納，考試費依據報名時間的早晚而不同。
3.考試稅費（Sales Tax）：首次報名考試對應“新考生稅費”，已經報名參加過考試的考生對應“老考生稅費”
三、考試時間：
CFA一級考試每年舉行兩次，分別在每年六月和十二月的第一個周六；二、三級考試每年舉行一次，在每年六月的第一個周六。
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