CFA報名時需要準備可機讀國際護照，身份證、駕駛本是不能作為有效證件報考CFA的。護照類型是普通旅行護照就ok，在CFA考試報名之前辦理好，辦理護照可以在你的戶口所在地出入境管理局辦理。可在線支付的國際信用卡用于CFA報名中支付費用使用。 特許金融分析師:
CFA是由美國投資管理與研究協會（AIMR）于1963年開始設立的特許金融分析師資格證書考試。考試每年舉辦兩次，是世界上規模最大的職業考試之一，是當今世界證券投資與管理界普遍認可的一種職業稱號。 CFA 的課程以投資行業的實務為基礎。要成為一名CFA持證人，必須經過美國投資管理與研究協會命題、組織的全球統一考試。分初、中、高三個等級。每年每人只能報考一個等級。只有通過全部三個級別的考試，且有4年金融從業經歷者才能最終獲得資格證書。
考試內容：
CFA 協會定期對全球的特許金融分析師進行職業分析，以確定課程中的投資知識體系和技能在特許金融分析師的工作實踐中是否重要。考生的Body of KnowledgeTM ( 知識體系) 主要由四部分內容組成：倫理和職業道德標準、投資工具（包括權益類證券產品、固定收益產品、金融衍生產品及其他類投資產品）、資產估值（含數量分析方法、經濟學、財務報表分析及公司金融）、投資組合管理及投資業績報告。
CFA一級考試課程著重于投資評估和管理的工具，還包括資產估值和投資組合管理技巧的入門介紹。一級考試（Level 1）形式為選擇題（Multiple Choice），每卷各120 題，共240 題；
CFA 二級考試課程著重于資產估值及投資工具的應用。二級考試（Level 2）形式為案例選擇題（Multiple Choice），每卷各60 題，共120 題；
CFA 三級考試內容為前兩組內容的綜合總結。三級考試（Level 3）形式為分為兩個部分，上午部分包括簡答題和計算題兩大類，下午部分與二級形式一致10道Item Set,每題6個小題,共60道題。
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