Copyright ? 2006-2021 高頓教育, All Rights Reserved.
特許財富管理師(CWM),是由英國特許證券與投資協會(CISI)主辦的金融財富管理領域的國際核心資格認證證書,在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”,是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書,位于階梯式財富管理國際資格認證的最高級。
獲得特許財富管理師資格證書后,資格長期有效。報考特許財富管理師必須參與CWM培訓并參加指定課程的學習。考試失敗的考生可以在2年內重新參加考試,而不需要再次參加指定課程的學習。
CWM考試一共分為三個級別,其中一級共8個考試科目,分別是:金融服務業,行業監管,資產類型,集合投資,信托關系,投資分析,投資管理,終生財富供給。
高級財富管理師包括金融市場、投資組合理論與實務財富管理研究三個模塊的深入學習研究;學習偏重客戶研究、投資組合管理、稅負優化。每個模塊3個小時;六道試卷論述題;共計100分,70分及以上算考試通過。
CWM考試統一采用機考形式,初級考試共計100道單選題。考試結束后當天即可查詢到考試成績,登錄cwm官網查詢。CWM考試共計100分,70分及以上算考試通過。
中英雙語都有,特許財富管理師證書是財富管理領域的權威認證,CWM考試內容分為案例答辯、閉卷考試兩部分,且cwm考試前兩級在中國考試形式是中文。