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精選解答
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“特許私人財富管理師”（Chartered Private Wealth Manager，簡稱“CPWM”）是在特許私人財富管理師認證標準指導委員會的指導下開發建立的針對國內財富管理領
財富管理師是指以客戶為中心，設計出一套全面的財務規劃，通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流
國際認證財富管理師，學員報名參加此認證培訓課程，需要至少具備以下條件之一：研究生及以上學歷，從事相關專業工作1年以上（含）；大學本科學歷，
財富管理師考試內容針對個人及家庭金融理財相關的財務策劃原理，高級財務策劃。CWM一級考試一共分為了8個考試科目，分別有：金融服務業，行業監管，
財富管理師是指以客戶為中心，設計出一套全面的財務規劃，通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流
CWM同樣是一年只會舉行一次的考試，根據歷年CWM考試時間的安排，CWM考試報名的開始時間基本在7月中旬進行，報名時間大約會持續兩周左右，而報名結束時間基本會在7月的下旬。
獲得特許財富管理師資格證書后，資格長期有效。報考特許財富管理師必須參與CWM培訓并參加指定課程的學習。考試失敗的考生可以在2年內重新參加考試，而不需要再次參加指定課程的學習。
CWM考試一共分為三個級別，其中一級共8個考試科目，分別是：金融服務業，行業監管，資產類型，集合投資，信托關系，投資分析，投資管理，終生財富供給。
高級財富管理師包括金融市場、投資組合理論與實務財富管理研究三個模塊的深入學習研究；學習偏重客戶研究、投資組合管理、稅負優化。每個模塊3個小時；六道試卷論述題；共計100分，70分及以上算考試通過。
學歷要求：4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試；本科在校學生，大二以上學生可報名參加考試；3年制大專學歷加上1年全職工作經驗。CWM證書雖然是由英國CISI協會發布，但已引入中國并且進行漢化，考試會有中文形式。
CWM考試統一采用機考形式，初級考試共計100道單選題。考試結束后當天即可查詢到考試成績，登錄cwm官網查詢。CWM考試共計100分，70分及以上算考試通過。
