特許財(cái)富管理師(CWM),英文全稱為：CharteredWealthManager,是由英國特許證券與投資協(xié)會(huì)(CISI)主辦的金融財(cái)富管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證,在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”,是唯一擁有皇家特許資格的財(cái)富管理證書。 一、特許財(cái)富管理師考試報(bào)名條件：
根據(jù)CISI協(xié)會(huì)要求，報(bào)考不限專業(yè)，如果你對財(cái)富管理感興趣，符合下列條件即可參加考試:
學(xué)歷要求：
4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試；
本科在校學(xué)生，大二以上學(xué)生可報(bào)名參加考試；
3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)。
CWM證書雖然是由英國CISI協(xié)會(huì)發(fā)布，但已引入中國并且進(jìn)行漢化，考試會(huì)有中文形式的，所以不存在語言障礙，相對來說非常容易。
CWM考試沒有任何周期限制，包括兩個(gè)級別的間隔時(shí)間也沒有任何限制。因?yàn)榭荚嚸磕昱e行兩次，協(xié)會(huì)鼓勵(lì)候選人盡快完成考試。CWM二級需要通過一級考試后方可報(bào)考。
二、特許財(cái)富管理師各級別考試科目
1、Level 1 （財(cái)富管理師：IWM）考試科目：
金融服務(wù)業(yè)The Financial Services Industry、行業(yè)監(jiān)管Industry Regulation、資產(chǎn)類型Asset Classes、集合投資Collective Investment、信托關(guān)系Fiduciary Relationships、投資分析Investment Analysis、投資管理Investment Management、終生財(cái)富供給Lifetime Financial Provision。
2、Level 2 （高級財(cái)富管理師：AWM）
現(xiàn)金和貨幣市場Cash and Money Markets、債券Bonds、權(quán)益Equities、另類投資Other Investments、集合投資Collective Investments、金融建議Financial Advice、投資組合Portfolio Management。
3、Level 3 （特許財(cái)富管理師：CWM）
金融市場Financial Markets、財(cái)富管理的組合構(gòu)建理論P(yáng)ortfolio Construction Theory in Wealth Management、應(yīng)用財(cái)富管理Applied Wealth Management。
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