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廣發證券H股在香港開始公開發售，并計劃于4月10日在香港聯交所主板掛牌交易。據介紹，廣發證券此次全球擬發售14.8億股H股，其中面向香港市場發行約5%，面向國際市場發行約95%，可超額配售不超過總額的15%。發行價擬定于15.65港元至18.85港元。如果不計超額配售，廣發證券此次H股最多可融資280億港元，成為今年以來香港市場*5規模IPO，也是迄今為止內地券商*5規模的IPO。
登陸港股不僅有助于中資券商拓寬融資渠道，更被視為邁向國際資本市場的重要一步。自2011年起，中信證券(600030,股吧)、海通證券(600837,股吧)、銀河證券等大型券商相繼完成H股上市。有業內人士表示，券商國際化發展有利于緩和單一經濟體周期波動的影響，形成國內外業務的良性互補和協同，也是券商打造核心競爭力、提升國際影響力的重要方向。
據介紹，此次募集資金約30%將用于國際業務，以提升廣發證券的國際化水平和綜合實力。
滬港通開通以來，大型券商不僅增加了傭金收入，更豐富了自營、資管業務標的。與上一輪券商境外上市時相比，現階段金融創新、市場化和人民幣國際化大潮涌動，使此輪券商的境外布局更具有戰略意義。
有分析人士表示，深港通有望今年內開通，人民幣的全球流動便利將推動資本市場進一步開放，投資者對A股、H股的投資需求將增加。券商要跟隨中國企業的海外擴張步伐，提供境外股權投資、融資租賃、收購等多種金融服務，承擔資本市場開放和國際化的重任。
廣發證券總經理林治海表示，過去20年間，廣發證券先后在境內外完成13次兼并收購交易，成功實現整合，由一家地域性券商發展成為業務全面、領先的全國性資本市場服務商。在市場融通的新投資時代，廣發證券謀求在香港上市，可以發揮兩個市場的資源協同效應，是境內外股東利益*5化的保障。
文章來源：金融時報
